Z najnowszego raportu National Retail Federation dotyczącego importu oceanów w USA wynika, że względna wielkość wolumenu ładunków – około dwóch milionów TEU – szacowana na sierpień, utrzyma się do października, co odzwierciedla zwiększony optymizm importerów co do siły konsumentów w okresie świątecznym, według portalu towarowego Freightos.
Prognozy te zakładają, że wolumeny we wrześniu i październiku będą o 6–7 procent wyższe niż w 2019 r., po czym nastąpi jedynie umiarkowany spadek w listopadzie i grudniu, przy wolumenach o około 15 procent wyższych niż przed pandemią. Ta siła późnego czwartego kwartału byłaby możliwą oznaką ogólnego cyklu uzupełniania zapasów, ponieważ towary te dotarłyby za późno na święta.
Najnowsze dane z branży elektronicznej dają oznaki nadziei, że do końca roku popyt na komponenty i produkty końcowe odbije.
Trendy wolumenowe
Jak wynika z danych zebranych przez oprogramowanie do handlu globalnego Descartes Datamyne, wolumen przewozów towarowych powoli rośnie. Wolumen importu kontenerów do USA w sierpniu nieznacznie wzrósł w porównaniu do lipca 2023 r., co jest w miarę zgodne ze wzrostem, jaki ma miejsce w szczycie sezonu w latach nie objętych pandemią. Pomimo wzrostu wolumenu czasy tranzytu w portach pozostały bliskie najniższym poziomom, odkąd Kartezjusz zaczął je śledzić.
Kartezjusz stwierdził, że po rozwiązaniu sporu pracowniczego porty zachodniego wybrzeża zwiększyły udział w rynku. Największy ogólny wzrost wolumenu kontenerów odnotowały porty zachodniego wybrzeża w Los Angeles i Long Beach, podczas gdy największe spadki odnotowały porty Nowy Jork/New Jersey i Savannah.
Chociaż susza w Panamie wpływa na część ruchu morskiego, nie wydaje się, aby miała ona wpływ na wielkość importu kontenerów do USA. Wolumen towarów w portach Zatoki Perskiej w ciągu ostatnich dwóch miesięcy osiągnął najwyższy poziom w tym roku, a czas tranzytu był niezmiennie krótki.
Kartezjusz podał, że import z Chin w sierpniu 2023 r. wzrósł: nastąpił wzrost o 1,5% w porównaniu z lipcem 2023 r., ale nadal był on niższy o 17,1% w stosunku do importu A.najwyższy w sierpniu 2022 r. Chiny reprezentowały w sierpniu 37,9% całkowitego importu kontenerów do USA, co stanowi niewielki wzrost o 0,4% w porównaniu z lipcem, ale nadal stanowi spadek o 3,6% w porównaniu z najwyższym poziomem 41,5% w lutym 2022 r.
Trendy cenowe
Według Freightos przewoźnicy mają trudności ze stabilizacją lub podwyższeniem stawek. Stawki za połączenia transpacyficzne na zachodnie wybrzeże nieznacznie spadły – we wrześniu o około 7 procent – a ceny na wschodnie wybrzeże utrzymują się na mniej więcej tym samym poziomie. Ta względna stabilność we wrześniu – chociaż stawki te, nawet przy podwyższonych wolumenach, są nadal częściowo ułatwione przez znaczne ograniczenia przepustowości przez przewoźników – może wskazywać na spójność wolumenów przewidywanych przez NRF oraz możliwość umiarkowanego, ale trwałego szczytu w październiku.
Jednak złagodzenie stawek – a nawet niewielkie spadki – w tygodniach tuż przed Złotym Tygodniem, kiedy zazwyczaj występuje presja na wzrost cen, w połączeniu z wieloma niepotwierdzonymi doniesieniami o spadku rezerwacji oceanicznych, wskazują w innym kierunku, stwierdził Freightos.
Podczas niedawnego seminarium internetowego dotyczącego aktualizacji rynku Robert Khachatryan, dyrektor generalny firmy spedycyjnej Freight Right Logistics, powiedział, że wielu klientów zgłasza „spadki zamówień i oczekiwania co do spadku wydatków konsumenckich w czwartym kwartale” oraz że spadające stawki frachtowe dopiero przed Złotym Tygodniem pogłębia sceptycyzm co do tego, że tegoroczny szczyt utrzyma się do września lub dłużej.
Jeśli popyt będzie się zmniejszał wraz ze wzrostem przepustowości, przewoźnicy staną przed dalszymi wyzwaniami, aby utrzymać wysokie stawki.
Nadmierna zdolność połowowa na rynku zmusza niektórych do wycofywania nowych, bardzo dużych statków jeszcze przed ich dziewiczymi rejsami z Azji do Europy. Stawki na tej linii spadły w zeszłym tygodniu o 8 procent do 1608 dolarów/FEU, powiedział Freightos, choć ceny utrzymują się nieco powyżej poziomu z 2019 roku. W odpowiedzi przewoźnicy ogłaszają dodatkowe puste rejsy nawet w tygodniach po wakacjach w Złotym Tygodniu, co sugeruje, że popyt ma się zmniejszyć w tygodniach typowo dla Azji i Europy Północnej, w których jest szczyt sezonu.
Chociaż według doniesień wolumeny oceanów pozostają duże w przypadku handlu azjatycko-śródziemnomorskiego, stawki spadają. Spadek ten jest prawdopodobnie spowodowany zwiększeniem przez przewoźników zbyt dużej przepustowości w ostatnich miesiącach, ponieważ popyt okazał się odporny; obecnie usuwają możliwość prób dopasowania woluminów.
Podobnie przewoźnicy przenieśli zbyt wiele statków do handlu transatlantyckiego przez większą część tego roku, mimo że wolumeny spadły, a w rezultacie ceny spadały przez większą część ubiegłego roku. Freightos stwierdził, że w zeszłym tygodniu stawki spadły o kolejne 7 procent do mniej niż 1100 dolarów/FEU – o 45 procent mniej niż w 2019 r. – a przewoźnicy ogłosili znaczny wzrost liczby pustych rejsów, aby spróbować ponownie podnieść stawki.
Oznaki wyciszonego szczytu sezonu na oceanach prowadzą do pesymizmu co do siły szczytowego sezonu przewozów ładunków lotniczych w nadchodzących miesiącach, podsumował Freightos. W międzyczasie Khachatryan donosi, że zaobserwował „pewny wzrost popytu na rezerwacje biletów lotniczych przez Pacyfik w ciągu ostatnich kilku tygodni”, co w połączeniu z powolnym ożywieniem turystyki w Chinach, które nie zwiększa tak dużej przepustowości pasażerów w porównaniu z wieloma innymi regionami, może wyjaśniać 37-procentowy wzrost stawek indeksu Freightos Air Index w Chinach i Ameryce Północnej do 4,78 USD/kg od początku sierpnia.
Oryginał zWiadomości EPS-Wydane dnia, Przez News Desk
Czas publikacji: 14 września 2023 r